Definición
Plaid, MX y Akoya son los tres principales agregadores de Open Banking estadounidenses.
El mercado de EE. UU. difiere profundamente del europeo: sin PSD2 (por tanto, sin obligación de API hasta la CFPB Rule 1033 de octubre de 2024), una larga herencia de screen scraping (recuperación de datos mediante login/contraseña), una migración en curso hacia API tokenizadas (estándar FDX) y actores muy tecnológicos con rondas de financiación récord.
| Actor | Creación | Sede | Modelo | Posición |
|---|---|---|---|---|
| Plaid | 2013 | San Francisco | API (+ scraping heredado) | Líder (~12.000 bancos) |
| MX | 2010 | Utah | Datos enterprise + analítica | Challenger enterprise |
| Akoya | 2018 | Boston | Data exchange bank-owned (FDX) | Estándar seguro |
Plaid
Creado en 2013 por Zach Perret y William Hockey, se convirtió en el líder indiscutible. Su compra por Visa (5.300 M$, anunciada en 2020) fue bloqueada por el DoJ en 2021 (que alegó, por motivos antimonopolio, que Visa buscaba eliminar a un competidor potencial en el pago A2A). Manteniéndose independiente, Plaid captó 425 M$ a una valoración de ~13.400 M$ en 2021, antes de una rebaja (~6.000 M$) y una posterior recuperación.
- Oferta: autenticación de cuenta, transacciones, identidad, ingresos, activos, inversiones, deudas y Transfer (iniciación A2A desde 2022).
- Cobertura: más de 12.000 bancos en EE. UU., además de Canadá, Reino Unido y varios países de la UE.
- Clientes: Coinbase, Robinhood, Venmo, Acorns, Stripe y ~8.000 fintech.
- Estrategia: diversificación (KYC, antifraude, pago A2A), expansión en la UE y puesta en valor del dato más que de las API en bruto.
MX
Creada en 2010 por Ryan Caldwell y Brandon Dewitt en Utah, valorada en ~1.900 M$ tras una serie C de 300 M$ (2021). Más enterprise que Plaid: se dirige a bancos, cooperativas de crédito y grandes fintech, con un fuerte énfasis en el enriquecimiento, la categorización y los insights. Clientes: Discover, Citizens Bank, USAA, Chime y numerosos bancos regionales.
Akoya
Creada en 2018 dentro de Fidelity, luego escindida como empresa independiente en 2020, copropiedad de Fidelity, The Clearing House y 11 grandes bancos (Bank of America, Capital One, Citi, JPMorgan Chase, PNC, US Bank, Wells Fargo…). Su posicionamiento es único: un data exchange «bank-owned» en el que los bancos envían sus datos mediante API tokenizada (estándar FDX) y los agregadores los consumen — sin screen scraping ni almacenamiento de credenciales. Más seguro, más fiable, más conforme. Akoya es el intermediario neutral (ni banco ni fintech), con más de 30 bancos participantes y más de 80 fintech consumidoras.
El mercado de EE. UU. frente a la UE
| Aspecto | EE. UU. | UE |
|---|---|---|
| Regulación | Reciente (CFPB Rule 1033, 2024) | Madura (PSD2 desde 2018) |
| Estándar de API | FDX (voluntario) → CFPB | Berlin Group / STET / OBIE (obligatorios) |
| Screen scraping | Aún presente | Prohibido desde 2019 |
| Credenciales | Login/contraseña → OAuth (en curso) | OAuth + SCA |
| Actores | Plaid dominante | Tink, TrueLayer, Bridge, Yapily |
CFPB Rule 1033 (octubre de 2024)
La regla «Personal Financial Data Rights» (el equivalente estadounidense de la PSD2/FIDA), por fin aplicada al amparo de la sección 1033 de la Dodd-Frank Act: los bancos deben facilitar API tokenizadas para la consulta por terceros, con una salida progresiva del screen scraping y el estándar FDX como referencia. Despliegue de 2026 a 2030, desde los bancos más grandes (250.000 M$+ en activos) hasta los más pequeños. Lo suficiente para transformar el mercado y, posiblemente, reducir la posición dominante de Plaid.
Lo que no son
- No son bancos: todos son intermediarios de datos.
- No son PSD2: regulados en EE. UU. (y por la FCA en el Reino Unido para Plaid UK), no por la PSD2 de la UE.
- Sin PIS histórico: no había A2A nativo en EE. UU. antes de FedNow (2023) — Plaid Transfer cambia las reglas.
- No tan presentes en la UE como Tink: cobertura europea progresiva.
En el ecosistema PSD2 / Open Finance
Los agregadores estadounidenses están en una encrucijada: paso del screen scraping a las API tokenizadas FDX (CFPB), expansión en la UE (donde Tink, TrueLayer y Bridge dominan) y convergencia en discusión entre FDX y el Berlin Group. La FIDA, de hecho, se inspira en la rule 1033, y viceversa.
Ejemplos concretos
- Plaid: funding de cuentas Robinhood (~50% de los depósitos), agregación para Coinbase, alta de cuenta bancaria en Venmo.
- MX: analítica para Discover, Open Banking de marca blanca para Chime.
- Akoya: JPMorgan y Fidelity envían sus datos mediante API tokenizada, consumidos por Plaid, MX y otros.
- CFPB: Plaid apoyó públicamente la rule 1033, favoreciendo la estandarización.
- Visa-Plaid bloqueada: el argumento del DoJ (preservar los volúmenes de tarjeta eliminando a un competidor A2A) pesa sobre el caso Visa-Tink en Europa.
- Expansión en la UE: Plaid UK se lanzó en 2019, y FR/DE/ES/IT en 2022-2024 — está alcanzando a Tink y TrueLayer, pero sigue siendo un challenger en la UE.